L'investissement de 10 milliards $ d'Amazon dans OpenAI : La bataille IA du commerce

Pourquoi Amazon et OpenAI negocient

L’equipe TVPN (Alex Kantrowitz, Jason Calacanis et autres) decortique l’accord Amazon-OpenAI en emergence - pas juste comme un arrangement de cloud computing, mais comme une bataille pour qui controle la prochaine couche d’agregation dans le commerce. La vraie histoire n’est pas l’investissement de 10 milliards $ ; c’est ce que les deux entreprises essaient de proteger.

Sur la structure de l’accord : “The Amazon investment would help OpenAI afford some of the commitments it has made to rent servers from cloud providers, including AWS. This is kind of like a rebate—they said we’re going to buy 40 and they said here, take 10 back.” (L’investissement d’Amazon aiderait OpenAI a se permettre certains des engagements qu’il a pris pour louer des serveurs aupres de fournisseurs cloud, incluant AWS. C’est un peu comme un rabais - ils ont dit on va acheter 40 et ils ont dit voila, reprends 10.) La circularite : OpenAI paie AWS pour des serveurs, Amazon reinvestit dans OpenAI, et les deux obtiennent un positionnement strategique.

Sur le partenariat commerce : “OpenAI wants to turn ChatGPT into a shopping hub and has discussed earning fees for referring customers to retailers. It isn’t clear whether the Amazon-OpenAI deal would involve any arrangement related to such features.” (OpenAI veut transformer ChatGPT en hub shopping et a discute de gagner des frais pour referer des clients aux retailers. Il n’est pas clair si l’accord Amazon-OpenAI impliquerait un arrangement lie a de telles fonctionnalites.) La tension strategique : OpenAI a fait des accords Etsy et Shopify, mais notamment pas Amazon ou eBay.

Sur le business publicitaire de 60 milliards $ d’Amazon : “Amazon is projecting 60 billion of advertising revenue, growing way faster than the core retail business. If consumers start just going to ChatGPT to find products on Amazon, that’s a customer that didn’t just go look at a bunch of ads.” (Amazon projette 60 milliards de revenus publicitaires, croissant bien plus vite que le business retail core. Si les consommateurs commencent a juste aller sur ChatGPT pour trouver des produits sur Amazon, c’est un client qui n’est pas juste alle regarder un tas de pubs.) La menace : la recherche IA contourne l’experience de decouverte de produits remplie de pubs.

Sur la theorie de l’agregation : “Every aggregator is acutely aware of aggregation theory and acutely aware that they should not let someone aggregate on top of them.” (Chaque agregateur est acutement conscient de la theorie de l’agregation et acutement conscient qu’il ne devrait pas laisser quelqu’un agreger au-dessus de lui.) Le jeu defensif : Amazon doit controler la decouverte commerce avant que ChatGPT ne devienne le point de depart par defaut.

Sur l’ecart d’experience utilisateur : “I do not like searching for products on Amazon because the experience is just three pages of $6 versions of the product I know are going to be terrible and a bunch of ads. Being able to go into ChatGPT and say ‘I want to buy this item from a brand that has been in business for more than 30 years’—I would be defaulting to the LLM and skipping Amazon entirely.” (Je n’aime pas chercher des produits sur Amazon parce que l’experience c’est juste trois pages de versions a 6 $ du produit que je sais qui vont etre terribles et un tas de pubs. Pouvoir aller sur ChatGPT et dire “je veux acheter cet article d’une marque qui est en affaires depuis plus de 30 ans” - je ferais defaut au LLM et sauterais Amazon entierement.) La vulnerabilite : l’IA peut faire remonter de meilleurs produits que la recherche optimisee pour les pubs.

6 enseignements sur l’agregation commerce IA

• L’IA est la nouvelle couche d’agregation - OpenAI positionne ChatGPT comme point de depart pour le commerce, menacant les agregateurs existants
• 60 milliards $ de revenus publicitaires a risque - Le business pub d’Amazon croit plus vite que le retail ; la recherche IA contourne ca entierement
• Les accords revelent une posture defensive - L’exigence de puce Trainium et les discussions commerce montrent que les deux entreprises se couvrent
• L’economie du referral est inferieure - Amazon fait plus des pubs que des frais de referral ; laisser l’IA agreger au-dessus signifie des marges plus basses
• L’experience utilisateur est le coin - Les resultats de recherche bourres de pubs creent une ouverture pour la decouverte de produits alimentee par l’IA
• Chaque plateforme se bat contre ca - Shopify veut Shop app comme point de depart ; Amazon veut l’app Amazon ; tous craignent la couche LLM

Ce que cela signifie pour les plateformes e-commerce

La negociation Amazon-OpenAI revele la tension centrale du commerce IA : chaque plateforme qui controle la decouverte de produits (Amazon, Google, Meta) regarde maintenant l’IA devenir un potentiel meta-agregateur qui se situe au-dessus d’eux. La strategie commerce d’OpenAI - Etsy, Shopify, et maintenant discussions Amazon - vise a capturer la valeur de referral de chaque transaction. Pour Amazon, le jeu defensif est l’investissement et le verrouillage sur les puces ; pour OpenAI, c’est devenir le point de depart par defaut pour l’intention d’achat. Le gagnant controle le bien immobilier le plus precieux de l’e-commerce : le moment ou un client decide quoi acheter.