Satya Nadella o strategii Microsoftu v AGI: Modely mohou být prokleté vítězstvím

Perspektiva

Zde se Satya Nadella prochází datovým centrem Microsoftu Fairwater 2 - "v současnosti nejsilnějším na světě" - a diskutuje o tom, co by mohlo být "největší věcí od průmyslové revoluce." Pravou hodnotu rozhovoru však představuje překvapivě kontrastní pohled Nadelly na to, kde se bude nahromaďovat hodnota AI.

"Pokud jste společnost zabývající se modely, možná vás čeká prokletí vítězství." Toto je CEO, jehož společnost investovala do OpenAI 13 miliard dolarů a říká, že hraniční modely riskují být "jedinou kopií vzdáleny od komoditizace." Logika je následující: s otevřeným-zdrojovým kontrolními body a dostatkem dat pro uzemňování si může kdokoli checkpoint doladit. Ten, kdo má lešení a likviditu dat, může ten kontrolní bod vzít a trénovat jej. Společnosti zabývající se modely odvádějí těžkou práci, ale nemusí získat hodnotu.

Odpověď Microsoftu: nejen obalit modely, ale vložit inteligenci do střední vrstvy. Příklad s Excel agentem je odhalující. Nejde o obal UI s prompty - jde o model v jádru střední vrstvy, který rozumí nativním artefaktům Excelu, vzorcům a obchodní logice. "Excel přijde s analytikem zabudovaným uvnitř." To je hráz, kterou Microsoft staví: kognitivní vrstvy obalující desetiletí IP obchodní logiky.

GitHub Agent HQ jako "kabelová televize pro AI agenty." Nadella popisuje budoucnost, kde spustíte více agentů - Codex, Claude, Cognition, Grok - z jednoho "řídícího střediska." Pracují v nezávislých větvích, vy je sledujete a řídíte. Hodnota není v samotných agentech, ale v orchestrační vrstvě: pozorovatelnosti, rovině řízení, vědění "který agent udělal co v jaký čas v jaké základně kódu."

O škálování: 10x kapacita tréninku každých 18-24 měsíců. Zařízení Fairwater 2 má tolik optiky v síti, kolik měla celá Azure před 2,5 lety. Budují tak, aby agregovali výpočetní výkon přes datová centra v různých městech (Milwaukee) pro jednu trénovací úlohu. Nadella je však opatrný: "Nemůžete stavět infrastrukturu optimalizovanou pro jeden model. Pokud se stane nějaký průlom, celá vaše topologie sítě je pryč."

Expanze trhu, ne tržní podíl, je strategie. GitHub Copilot se změnil z téměř 100% podílu na méně než 25% poté, co se objevily Claude Code, Cursor a Codex. Nadellova odpověď: "Miluji tento graf" - ne kvůli podílu, ale proto, že všichni konkurenti se zrodili za 4-5 let. Trh s AI pro kódování se přesunul z 500 milionů dolarů na 5-6 miliard dolarů za rok. I s nižším podílem je Microsoft na mnohem větším trhu.

Klíčové poznatky

• "Prokletí vítězství" pro společnosti zabývající se modely - Hraniční modely riskují komoditizaci; lešení + data mohou zachytit více hodnoty
• Inteligence střední vrstvy, ne obaly UI - Agent Excel rozumí nativním artefaktům, vzorcům, obchodní logice na úrovni jádra
• GitHub Agent HQ = kabelová televize pro agenty - Jedno předplatné, více agentů (Codex, Claude, Cognition), orchestrační řídící středisko
• 10x kapacita tréninku každých 18-24 měsíců - Fairwater 2 má tolik optiky v síti, kolik měla celá Azure před 2,5 lety
• Trénovací klastry s více regiony - Může spustit jedinou úlohu přes Milwaukee a Atlanta datová centra přes IWAN
• Neoptimalizujte pro jeden model - Čipy příští generace (Vera Rubin Ultra) budou mít zcela odlišné požadavky na výkon a chlazení
• Expanze trhu > tržní podíl - AI pro kódování se přesunul z 500 milionů na 5-6 miliard dolarů za rok; i nižší podíl je větší byznys
• Průmyslová revoluce komprimovaná do 20 let - Nadellův optimistický rámec: co trvalo 200 let, může být hotovo za 20
• Nový vývojář se připojuje k GitHubu každou sekundu - 80% okamžitě spadne do nějakého Copilot workflowu

Širší pohled

Společnost, která investovala 13 miliard dolarů do OpenAI, vsází, že hraniční modely budou komoditizovány. Skutečná hodnota se nemusí nahromaďovat tvůrcům modelů, ale těm, kdo vkládají inteligenci do stávajících workflowů - činí Excel analytikem, GitHub řídícím střediskem. Vrstva aplikace, ne vrstva modelu, může být tam, kde se budují hráze.