Satya Nadella o stratégii Microsoftu pre AGI: Modely môžu mať kliatku víťaza

Perspektíva

Toto je Satya Nadella, ktorý prehliadka údajové centrum Microsoftu Fairwater 2 - "v súčasnosti najsilnejšie na svete" - počas diskusie o tom, čo by mohlo byť "najväčšou vecou od priemyselnej revolúcie." Ale skutočná hodnota rozhovoru spočíva v prekvapujúco kontraktorskom pohľade Nadelly na to, kde sa hodnota AI bude kumulovať.

"Ak ste spoločnosť zameraná na modely, môžete mať kliatku víťaza." Toto je generálny riaditeľ, ktorého spoločnosť investovala viac ako 13 miliárd dolárov do OpenAI a hovorí, že čelní modely riskujú, že budú "len kópiu vzdialení od komoditizácie." Logika je taká: s open-source checkpointmi a dostatkom údajov na ukotvenie si každý môže privlastniť. Osoba so skafoldingom a likviditou údajov môže vziať tento checkpoint a natrénovať ho. Spoločnosti zamerané na modely vykonali tvrdú prácu, ale možno nebudú schopné zachytiť hodnotu.

Odozva Microsoftu: neobmedzujte sa len na modelové obaly, vložte inteligenciu do strednej vrstvy. Príklad s agentom Excel je odhalujúci. Nejde o rozhranie s obaľom a výzvami - ide o model v jadre strednej vrstvy, ktorý rozumie nativnym artefaktom Excelu, vzorcom a obchodnej logike. "Excel pôjde s analytikom zabalením." Toto je priepasť, ktorú Microsoft buduje: kognitívne vrstvy zabalené okolo desaťročí duševného vlastníctva obchodnej logiky.

GitHub Agent HQ ako "kabelová TV pre AI agentov." Nadella popisuje budúcnosť, kde vyšlete viacerých agentov - Codex, Claude, Cognition, Grok - z jedného "riadiaceho strediska." Pracujú na samostatných vetvách, monitorujete ich a riadite ich. Hodnota nie sú samotní agenti, ale orchestračná vrstva: pozorovateľnosť, riadiaca rovina, vedenie "ktorý agent čo robil a kedy a na ktorom kódovom základe."

O škálovaní: 10x kapacita školenia každých 18-24 mesiacov. Zariadenie Fairwater 2 má toľko sieťovej optiky, koľko malo všetky Azure pred 2,5 rokmi. Budujú agregáciu výpočtovej kapacity medzi údajovými centrami v rôznych mestách (Milwaukee) pre jedinú úlohu školenia. Ale pozoruhodne, Nadella je opatrný: "Nemôžete budovať infraštruktúru optimalizovanú pre jeden model. Ak sa stane nejaký prelom, vaša celá topológia siete pôjde k čertu."

Rozšírenie trhu, nie podiel na trhu, je stratégia. GitHub Copilot prešiel z takmer 100% podielu na menej ako 25% podielu, keď sa objavili Claude Code, Cursor a Codex. Nadellova odozva: "Milujem tento graf" - nie kvôli podielu, ale pretože všetci konkurenti sa narodili za 4-5 rokov. Trh s kódovacou AI sa v priebehu jedného roka zväčšil z 500 miliónov dolárov na 5-6 miliárd dolárov. Aj s nižším podielom je Microsoft na oveľa väčšom trhu.

Kľúčové poznatky

• "Kliatka víťaza" pre spoločnosti zamerané na modely - Čelní modely čelia riziku komoditizácie; skafoldingový + údajový kapitál mohli zachytiť viac hodnoty
• Inteligencia strednej vrstvy, nie rozhrania s obaľom - Agent Excel rozumie natívnym artefaktom, vzorcom, obchodnej logike na úrovni jadra
• GitHub Agent HQ = kabelová TV pre agentov - Jedno predplatné, viacerí agenti (Codex, Claude, Cognition), riadeníce stredisko na orchestráciu
• 10x kapacita školenia každých 18-24 mesiacov - Fairwater 2 má toľko sieťovej optiky, koľko malo všetky Azure pred 2,5 rokmi
• Školiace klastre s viacerými regiónmi - Môžete spustiť jedinú úlohu cez Milwaukee a Atlanta údajové centrá cez IWAN
• Neoptimalizujte pre jeden model - Čipy ďalšej generácie (Vera Rubin Ultra) budú mať úplne iné požiadavky na výkon a chladenie
• Rozšírenie trhu > podiel na trhu - Kódovacia AI sa v priebehu jedného roka zväčšila z 500 miliónov dolárov na 5-6 miliárd dolárov; aj nižší podiel je väčší biznis
• Priemyselná revolúcia stlačená do 20 rokov - Nadellova optimistická formulácia: to, čo trvalo 200 rokov, sa môže stať za 20
• Každú sekundu sa k GitHubu pripojí vývojár - 80% okamžite spadne do nejakého pracovného postupu Copilotu

Veľký obrázok

Spoločnosť, ktorá investovala 13 miliárd dolárov do OpenAI, stavuje na to, že čelní modely budú komoditizovaní. Skutočná hodnota sa nemusí hromadiť na staviteľoch modelov, ale na tých, ktorí vložia inteligenciu do existujúcich pracovných postupov - pretvárajú Excel na analytika, GitHub na riadiace stredisko. Vrstva aplikácií, nie vrstva modelu, by mohla byť miestom, kde sa budujú priepasťami.